Pipey Integrationsanleitung

Wie man HubSpot und Lexware Office mit Pipey verbindet.

  1. Registrieren Sie sich bei pipey. Keine Sorge, Sie haben eine 14-tägige Testphase um herauszufinden, ob unser Service ihren Anforderungen entspricht.
  2. Fügen Sie eine Integration in pipey hinzu: Stellen Sie sicher, dass Sie ihre HubSpot Phasen ID und Ihren Lexware Office API Schlüssel haben.
  3. Klicken Sie, nachdem Sie die Integration gespeichert haben, noch einmal auf diese um die Eigenschaften zu betrachten. Dort sollten Sie für HubSpot und Lexware Office eine Warnung mit einem Verbinden Link sehen. Klicken Sie auf diese um die Integration in HubSpot einzubinden und den Lexware Office Webhook zu aktivieren. Die Warnungen werden sich Erfolgsmeldungen ändern.
  4. Fügen Sie die Rechnung bezahlt Eigenschaft zu ihren Deals hinzu.
  5. Schon fertig. Testen Sie die Integration indem Sie einen Deal in Ihre konfigurierte HubSpot Phase verschieben. Pipey wird Ihnen eine E-Mail mit dem Link zur erstellten Rechnung zusenden. Betrachten Sie Ihr Pipey Dashboard um Lognachrichten zu den Vorgängen zu sehen.
  6. Wenn Sie weitere Fragen haben, besuchen Sie bitte unsere Häufige Fragen Seite. Sollten dann noch Fragen unbeantwortet sein, nutzen Sie den Kontaktlink in der Willkommens-E-Mail um den Support zu kontaktieren.